【エッセイ】4月の株式投資年間目標と達成状況

今年のY&Kファンドの年間目標は、譲渡益200万円と配当金200万円の計400万円。

4月末時点の譲渡益、配当金、達成率は以下になる。

・譲渡益：+581,651円（達成率：+29.0%）

・配当金：0円（達成率：0%）ｗ

4月は一度も取引しなかったので、譲渡益は0円だった。

下図は、2021年からのY&Kファンドの推移（配当金除く）。

現在、インバース型ETFの割合が過去最高になっている。

相場が上昇トレンドなので、インバース型ETFが下がり、運用額が減っているｗ

4月末時点の3ファンドの増減額と騰落率は以下になる（配当金除く）。

・Y&Kファンド（3銘柄）：-2,562,434円（-5.9％）※追加資金0円

・Rファンド（1銘柄）：-361,000円（-3.6％）※追加資金0円

・Sファンド（1銘柄）：-81,852円（-4.1％）※追加資金0円w

3ファンドの主力株は、8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ。

下図は、8306に集中投資しているRファンドの推移（配当金除く）。

昨年末よりは下がっているが、先月末よりは上がっている。

株価を気にしたくない人は、8306のような銘柄の長期投資がいいかもしれないｗ