【エッセイ】6月の株式投資年間目標と達成状況

今年のY&Kファンドの年間目標は、譲渡益200万円と配当金200万円の計400万円。

6月末時点の譲渡益、配当金、達成率は以下になる。

・譲渡益：+581,651円（達成率：+29.0%）

・配当金：+196,500円（達成率：+9.8%）ｗ

6月は利益確定しなかったので、譲渡益は0円だった。

下図は、2021年からのY&Kファンドの推移（配当金除く）。

現在、インバース型ETFの割合が過去最高になっている。

歴史的な上昇により、インバース型ETFが急落、運用額が減っているｗ

6月末時点の3ファンドの増減額と騰落率は以下になる（配当金除く）。

・Y&Kファンド（3銘柄）：-6,110,981円（-14.1％）※追加資金0円

・Rファンド（1銘柄）：+1,760,000円（+17.3％）※追加資金0円

・Sファンド（0銘柄）：-345,501円（-17.3％）※追加資金0円w

3ファンドの主力株は、8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ。

下図は、8306に集中投資しているRファンドの推移（配当金除く）。

3ファンドの中で、唯一、昨年末比プラスになっている。

昨年と今年は一度も売買していないが、右肩上がりで増えているｗ

下図は、Sファンドのエクセル管理シート。

8306を売ったので、インバース型ETFのみ保有している。

歴史的な上昇により、インバース型ETFが急落、運用額が減っている。

投資経験の浅い方や日中取引ができない方には、インバース型ETFはオススメしないｗ