【エッセイ】5月の株式投資年間目標と達成状況

今年のY&Kファンドの年間目標は、譲渡益200万円と配当金200万円の計400万円。

5月末時点の譲渡益、配当金、達成率は以下になる。

・譲渡益：+581,651円（達成率：+29.0%）

・配当金：0円（達成率：0%）ｗ

5月は利益確定しなかったので、譲渡益は0円だった。

下図は、2021年からのY&Kファンドの推移（配当金除く）。

現在、インバース型ETFの割合が過去最高になっている。

相場が急騰したので、インバース型ETFが急落、運用額が減っているｗ

5月末時点の3ファンドの増減額と騰落率は以下になる（配当金除く）。

・Y&Kファンド（3銘柄）：-4,561,028円（-10.5％）※追加資金0円

・Rファンド（1銘柄）：+435,000円（+4.3％）※追加資金0円

・Sファンド（1銘柄）：-160,452円（-8.0％）※追加資金0円w

3ファンドの主力株は、8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ。

下図は、8306に集中投資しているRファンドの推移（配当金除く）。

3ファンドの中で、唯一、昨年末比プラスになっている。

株価を気にしたくない人は、8306のような銘柄の長期投資がいいかもしれないｗ

下図は、Sファンドのエクセル管理シート。

上が、取引口座と同じ損益で、下が運用開始以来の損益になる。

8306の集中投資だが、インバース型ETFでリスクヘッジしている。

相場が急騰したので、インバース型ETFが急落、運用額が減っているｗ