【エッセイ】9月末の株式投資年間目標と達成状況

今年のY&Kファンドの年間目標は、譲渡益200万円と配当金200万円の計400万円。

9月末時点での譲渡益、配当金、達成率は以下になる。

・譲渡益：+2,856,164円（達成率：+142.8%）

・配当金：+851,500円（達成率：+42.5%）ｗ

9月の譲渡益は40万円ほどで、ほとんどがインバース型ETFの譲渡益だった。

譲渡益は、目標達成しており、さらに上積み中。

配当金は、9月末権利の20万円ほどがあるが、目標未達の予定。

トータルでは、目標金額400万円の9割以上なので、達成できる見込みｗ

自身が運用する3ファンドの今年の増減額（配当金除く）と騰落率は以下になる。

・Y&Kファンド（5銘柄）：+2,877,635円（騰落率：+7.0％）

・Rファンド（1銘柄）：+266,640円（騰落率：+3.5％）

・Mファンド（6銘柄）：+643,750円（騰落率：+7.7％）w

3ファンドの主力株は、8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ。

8306が先日から下がり続けているため、今年の増減額が少なくなっている。

下図は、2020年年初からのY&Kファンドの推移（配当金除く）。

Rファンドもそうだが、8306は売り越しているので、安く買い戻せる下落はウェルカムｗ