【エッセイ】5月末の株式投資年間目標と達成状況

今年のY&Kファンドの年間目標は、譲渡益200万円と配当金200万円の計400万円。

5月末時点での譲渡益、配当金、達成率は以下になる。

・譲渡益：+1,350,458円（達成率：+67.5%）

・配当金：+832,000円（達成率：+41.6%）※3月権利確定分ｗ

5月の譲渡益は10万円ほどで、ほとんどがインバース型ETFの譲渡益だった。

下は、現時点の年間損益額と所得税徴収額と地方税徴収額。

所得税徴収額が20万円ほど、地方税徴収額が6万円ほどになる。

海外投資家相手に売買し、税金を納めているので、行政には感謝して欲しいものであるｗ

自身が運用する3ファンドの今年の増減額（配当金除く）と騰落率は以下になる。

・Y&Kファンド（6銘柄）：+2,518,090円（騰落率：+6.1％）

・Rファンド（1銘柄）：+1,048,640円（騰落率：+14.0％）

・Mファンド（6銘柄）：+756,850円（騰落率：+9.0％）w

自身は各ファンドの推移を、EXCELで管理している。

本日、Y&Kファンドの推移に、下図のように現金の推移を足してみた。

昨年の売り越しとインバース型ETFの売買で、今年に入ってからも増えている。

現金は、株やETFを買うと減るが、売ると増えることが確認できたｗ