【エッセイ】2月の株式投資年間目標と達成状況

今年のY&Kファンドの年間目標は、譲渡益200万円と配当金200万円の計400万円。

2月末時点の譲渡益、配当金、達成率は以下になる。

・譲渡益：+73,455円（達成率：+3.6%）

・配当金：0円（達成率：0%）ｗ

2月の譲渡益は、少額の利益確定が多く、3万円ほどだった。

下図は、2021年からのY&Kファンドの推移（配当金除く）。

今年に入ってから、上昇トレンドだったので、インバース型ETFが増えている。

個人的には下落トレンドに転換したとみているので、利益確定できるかもしれないｗ

2月末時点の3ファンドの増減額と騰落率は以下になる（配当金除く）。

・Y&Kファンド（3銘柄）：+527,185円（+1.2％）※追加資金0円

・Rファンド（1銘柄）：+761,000円（+7.5％）※追加資金0円

・Sファンド（1銘柄）：+1,423円（+0.1％）※追加資金0円w

3ファンドの主力株は、8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ。

下図は、8306に集中投資しているRファンドの推移（配当金除く）。

日銀の総裁が替われば、利上げするだろうという期待からか上昇している。

個人的には、総裁が替わっても、利上げしないだろうとみているｗ