【エッセイ】3月の株式投資年間目標と達成状況

今年のY&Kファンドの年間目標は、譲渡益200万円と配当金200万円の計400万円。

現在の譲渡益、配当金、達成率は以下になる。

・譲渡益：+6,056円（達成率：+0%）

・配当金：±0円（達成率：±0%）ｗ

3月の譲渡益と配当金はなし。

下図は、2022年からのY&Kファンドの推移（配当金除く）。

日経平均株価が4万円近くになれば、インバース型ETFを買い増す予定だった。

だが、あっさりと4万円を超えたので、買い増し価格を見直したｗ

3ファンドの今年の増減額と騰落率は以下になる（配当金除く）。

・Y&Kファンド（1銘柄）：-3,293,456円（-8.9％）※追加資金0円

・Rファンド（1銘柄）：+3,455,000円（+25.8％）※追加資金0円

・Sファンド（0銘柄）：-493,250円（-32.0％）※追加資金0円w

3ファンドの主力株は、8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ。

下図は、8306に集中投資しているRファンドの推移（配当金除く）。

3ファンドの中で、唯一、昨年末比プラスになっている。

8306が運用開始以来の高値を更新したため、過去最高の運用額となったｗ

下図は、Sファンドのエクセル管理シート。

現在、インバース型ETFのみ保有している。

相場の上昇により、インバース型ETFが急落、運用額が減っている。

投資経験の浅い方や日中取引ができない方には、インバース型ETFはオススメしないｗ