【エッセイ】7月の株式投資年間目標と達成状況

今年のY&Kファンドの年間目標は、譲渡益200万円と配当金200万円の計400万円。

7月末時点の譲渡益、配当金、達成率は以下になる。

・譲渡益：+584,651円（達成率：+29.2%）

・配当金：+196,500円（達成率：+9.8%）ｗ

7月の譲渡益は3,000円だった。

下図は、2021年からのY&Kファンドの推移（配当金除く）。

現在、インバース型ETFの割合が過去最高になっている。

3月から前月比マイナスが続いていたが、ようやく前月比プラスになったｗ

7月末時点の3ファンドの増減額と騰落率は以下になる（配当金除く）。

・Y&Kファンド（3銘柄）：-5,317,553円（-12.3％）※追加資金0円

・Rファンド（1銘柄）：+2,570,000円（+25.3％）※追加資金0円

・Sファンド（0銘柄）：-351,786円（-17.6％）※追加資金0円w

3ファンドの主力株は、8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ。

下図は、8306に集中投資しているRファンドの推移（配当金除く）。

3ファンドの中で、唯一、昨年末比プラスになっている。

昨年と今年は一度も売買していないが、右肩上がりで増えているｗ

下図は、Sファンドのエクセル管理シート。

現在、インバース型ETFのみ保有している。

歴史的な上昇により、インバース型ETFが急落、運用額が減っている。

投資経験の浅い方や日中取引ができない方には、インバース型ETFはオススメしないｗ