【エッセイ】今年の株式投資年間目標と達成状況

今年のY&Kファンドの年間目標は、譲渡益200万円と配当金200万円の計400万円。

12月末時点での譲渡益、配当金、達成率は以下になる。

・譲渡益：+3,442,152円（達成率：+172.1%）

・配当金：+1,081,500円（達成率：+54.0%）ｗ

12月の譲渡益は、インバース型ETFが多く、28万円ほどだった。

譲渡益は目標達成だが、配当金は目標未達。

昨年と同じ年間目標の400万円は達成することができた。

なお、昨年と今年の譲渡益（500万円）は、生活費用口座に出金したｗ

下図の上は、2020年からのY&Kファンドの推移（配当金除く）。

下は、Rファンドと自身が運用してからのＭファンドの推移（配当金除く）。

Rファンドの運用額は、初の1,000万円超えとなった。

また、Ｍファンドは、自身が運用してから初の含み益となったｗ

2021年の3ファンドの増減額と騰落率は以下になる（配当金除く）。

・Y&Kファンド（5銘柄）：+5,876,625円（+16.6％）※追加資金0円

・Rファンド（1銘柄）：+1,996,850円（+36.2％）※追加資金0円

・Mファンド（6銘柄）：+2,112,418円（+33.5％）※追加資金50万円w

2022年の3ファンドの増減額と騰落率は以下になる（配当金除く）。

・Y&Kファンド（5銘柄）：+6,893,662円（+16.7％）※追加資金0円

・Rファンド（1銘柄）：+2,641,640円（+35.2％）※追加資金0円

・Mファンド（6銘柄）：+2,455,500円（+29.4％）※追加資金0円w

3ファンドとも、昨年に続き、運用額を増加させることができた。

最大の要因は、主力株である8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループの上昇。

なお、自身によるMファンドの運用は今年で終了、来年からはSファンドの運用を開始する。

運用状況は公開する予定なので、よろしければ参考にしていただきたいｗ