【エッセイ】7月末の株式投資年間目標と達成状況

今年のY&Kファンドの年間目標は、譲渡益200万円と配当金200万円の計400万円。

7月末時点での譲渡益、配当金、達成率は以下になる。

・譲渡益：+2,293,225円（達成率：+114.6%）

・配当金：+851,500円（達成率：+42.5%）ｗ

7月の譲渡益は27万円ほどで、ほとんどがインバース型ETFの譲渡益だった。

先日、住民税非課税世帯の臨時特別給付金である10万円が振り込まれた。

だが、今年の譲渡益の所得税徴収額と地方税徴収額は、40万円を超えている。

臨時特別給付金を上回る税金を納めているので、行政には感謝して欲しいものであるｗ

自身が運用する3ファンドの今年の増減額（配当金除く）と騰落率は以下になる。

・Y&Kファンド（6銘柄）：+3,464,553円（騰落率：+8.4％）

・Rファンド（1銘柄）：+1,205,640円（騰落率：+16.0％）

・Mファンド（6銘柄）：+1,064,200円（騰落率：+12.7％）w

Y&Kファンドは、自身と嫁の共有資産を運用しているファンドになる。

下図は、2020年年初からのY&Kファンドの推移。

昨年、保有株を売り越し、インバース型ETFによる投機を行っている。

今年も運用額が増加しているので、昨年の売り越しと投機は正解だったようだｗ