【エッセイ】今年の株式投資年間目標と達成状況

今年のY&Kファンドの年間目標は、譲渡益200万円と配当金200万円の計400万円。

今年の譲渡益、配当金、達成率は以下になる。

・譲渡益：+698,603円（達成率：+34.9%）

・配当金：+401,500円（達成率：+20.0%）ｗ

譲渡益、配当金ともに、目標に対して未達となった。

未達の原因は、円安による海外投資家の買いにより、想定以上に相場が上昇したため。

下図は、2021年からのY&Kファンドの推移（配当金除く）。

インバース型ETFの割合を増やしていたため、機動的な売買ができなかったｗ

3ファンドの今年の増減額と騰落率は以下になる（配当金除く）。

・Y&Kファンド（1銘柄）：-6,183,103円（-14.3％）※追加資金0円

・Rファンド（1銘柄）：+3,225,000円（+31.8％）※追加資金0円

・Sファンド（0銘柄）：-456,246円（-22.8％）※追加資金0円w

3ファンドの主力株は、8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ。

下図は、8306に集中投資しているRファンドの推移（配当金除く）。

3ファンドの中で、唯一、昨年末比プラスになっている。

8306が運用開始以来の高値を更新したため、過去最高の運用額となったｗ

下図は、Sファンドのエクセル管理シート。

現在、インバース型ETFのみ保有している。

相場の上昇により、インバース型ETFが急落、運用額が減っている。

投資経験の浅い方や日中取引ができない方には、インバース型ETFはオススメしないｗ