【エッセイ】3月の株式投資年間目標と達成状況

今年のY&Kファンドの年間目標は、譲渡益200万円と配当金200万円の計400万円。

3月末時点の譲渡益、配当金、達成率は以下になる。

・譲渡益：+581,651円（達成率：+29.0%）

・配当金：0円（達成率：0%）ｗ

3月の譲渡益は、インバース型ETFの利益確定が多く、50万円ほどだった。

下図は、2021年からのY&Kファンドの推移（配当金除く）。

先日からの上昇トレンドで、インバース型ETFの割合が過去最高となっている。

ちなみに、今年の取得金額（買った金額）は、1億円を超えているｗ

3月末時点の3ファンドの増減額と騰落率は以下になる（配当金除く）。

・Y&Kファンド（3銘柄）：-1,252,584円（-2.9％）※追加資金0円

・Rファンド（1銘柄）：-411,000円（-4.0％）※追加資金0円

・Sファンド（1銘柄）：-44,552円（-2.2％）※追加資金0円w

3ファンドの主力株は、8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ。

下図は、8306に集中投資しているRファンドの推移（配当金除く）。

欧米の金融不安で下がっているが、思ったほど下がっていない。

個人的には、本格的な下落はこれからではないかと思っているｗ