【エッセイ】8月末の株式投資年間目標と達成状況

今年のY&Kファンドの年間目標は、譲渡益200万円と配当金200万円の計400万円。

8月末時点での譲渡益、配当金、達成率は以下になる。

・譲渡益：+2,417,414円（達成率：+120.8%）

・配当金：+851,500円（達成率：+42.5%）ｗ

8月の譲渡益は12万円ほどで、全てインバース型ETFの譲渡益だった。

譲渡益は目標達成しており、さらに上積み中。

配当金は目標未達だが、相場が高値圏にあるため、達成は難しいかもしれない。

トータルでは、目標金額400万円の8割以上なので、達成できる見込みｗ

自身が運用する3ファンドの今年の増減額（配当金除く）と騰落率は以下になる。

・Y&Kファンド（5銘柄）：+3,297,619円（騰落率：+8.0％）

・Rファンド（1銘柄）：+969,640円（騰落率：+12.8％）

・Mファンド（6銘柄）：+1,181,050円（騰落率：+14.1％）w

Y&Kファンドは、自身と嫁の共有資産を運用しているファンドになる。

下図は、2020年年初からのY&Kファンドの推移。

今月の相場は大きく上昇したため、インバース型ETFの仕込額が過去最高額となった。

来月は、持ち越したインバース型ETFを利益確定する月になるかもしれないｗ