【エッセイ】10月末の株式投資年間目標と達成状況

今年のY&Kファンドの年間目標は、譲渡益200万円と配当金200万円の計400万円。

10月末時点での譲渡益、配当金、達成率は以下になる。

・譲渡益：+2,912,919円（達成率：+145.6%）

・配当金：+851,500円（達成率：+42.5%）ｗ

10月の譲渡益は、利益確定が少なかったので、5万円ほどだった。

譲渡益は、目標達成しており、さらに上積み中。

配当金は、9月末権利の20万円ほどがあるが、目標未達の予定。

トータルは、9月末権利の配当金で、年間目標の400万円は達成できる見込みｗ

自身が運用する3ファンドの今年の増減額（配当金除く）と騰落率は以下になる。

・Y&Kファンド（6銘柄）：+3,262,279円（騰落率：+7.9％）

・Rファンド（1銘柄）：+746,640円（騰落率：+9.9％）

・Mファンド（6銘柄）：+996,750円（騰落率：+11.9％）w

下図は、2020年からのY&Kファンドの推移。

10月は中期の上昇トレンドだったので、インバース型ETFの割合が増えている。

上昇トレンドが続けば、さらに割合が増えることになる。

だが、下落トレンドになれば、利益確定するので、割合が減ることになるｗ