【エッセイ】1月の株式投資年間目標と達成状況

今年のY&Kファンドの年間目標は、譲渡益200万円と配当金200万円の計400万円。

1月末時点の譲渡益、配当金、達成率は以下になる。

・譲渡益：+46,589円（達成率：+2.3%）

・配当金：0円（達成率：0%）ｗ

1月の譲渡益は、少額の利益確定が多く、4万円ほどだった。

下図は、2021年からのY&Kファンドの推移（配当金除く）。

今年に入ってから、相場の上昇に伴い、インバース型ETFを仕込んでいる。

いずれ、下落トレンドに転換すれば、利益確定できるだろうｗ

1月末時点の3ファンドの増減額と騰落率は以下になる（配当金除く）。

・Y&Kファンド（3銘柄）：+355,833円（+0.8％）※追加資金0円

・Rファンド（1銘柄）：+637,000円（+6.3％）※追加資金0円

・Sファンド（1銘柄）：-1,496円（-0.1％）※追加資金0円w

3ファンドの主力株は、8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ。

下図は、運用開始以来のRファンドの推移（配当金除く）。

今年になってからも上昇しており、運用額が増加している。

日銀の総裁が替わるまでは、利上げ期待で上昇するかもしれないｗ

Rファンドは、娘の資産を運用している。

毎年、娘からはふるさと納税を利用したお礼の品が送られてくる。

今年の運用も順調なので、今宵は娘が送ってくれたお礼の品を酒の肴にするとしよう。

送ってくれたのはよいが大きすぎるので、下は2枚に分けた画像ｗ