【エッセイ】今年の株式投資年間目標と達成状況

今年のY&Kファンドの年間目標は、譲渡益200万円と配当金200万円の計400万円。

現在の譲渡益、配当金、達成率は以下になる。

・譲渡益：+9,631円（達成率：+0%）

・配当金：+455,000円（達成率：+22.7%）ｗ

12月の譲渡益はなく、配当金のみで、年間目標は未達だった。

年初から歴史的な上昇相場だったので、休むも相場が多い年だった。

下図は、2022年からのY&Kファンドの推移（配当金除く）。

主力株の割合が最も多くなったことがわかるｗ

3ファンドの今年の増減額と騰落率は以下になる（配当金除く）。

・Y&Kファンド（1銘柄）：-2,587,246円（-7.0％）※追加資金0円

・Rファンド（1銘柄）：+6,345,000円（+47.4％）※追加資金0円

・Sファンド（0銘柄）：-645,670円（-41.8％）※追加資金0円w

3ファンドの主力株は、8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ。

下図は、8306に集中投資しているRファンドの推移（配当金除く）。

3ファンドの中で、唯一、昨年末比プラスになっている。

なお、資産運用額は運用開始以来の最高額となったｗ

下図は、Sファンドの推移（配当金除く）。

現在、インバース型ETFのみ保有している。

相場の上昇により、インバース型ETFが急落、運用額が減っている。

投資経験の浅い方や日中取引ができない方には、インバース型ETFはオススメしないｗ