【エッセイ】5月の株式投資年間目標と達成状況

今年のY&Kファンドの年間目標は、譲渡益200万円と配当金200万円の計400万円。

現在の譲渡益、配当金、達成率は以下になる。

・譲渡益：+7,879円（達成率：+0%）

・配当金：±0円（達成率：±0%）ｗ

5月の譲渡益は微々たるもので、配当金はなし。

下図は、2022年からのY&Kファンドの推移（配当金除く）。

インバース型ETFが下がれば、買い増しする予定だった。

だが、予定買値に届かなかったので買い増しできなかったｗ

3ファンドの今年の増減額と騰落率は以下になる（配当金除く）。

・Y&Kファンド（1銘柄）：-1,205,564円（-3.3％）※追加資金0円

・Rファンド（1銘柄）：+4,465,000円（+33.4％）※追加資金0円

・Sファンド（0銘柄）：-414,980円（-26.9％）※追加資金0円w

3ファンドの主力株は、8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ。

下図は、8306に集中投資しているRファンドの推移（配当金除く）。

3ファンドの中で、唯一、昨年末比プラスになっている。

今年になってからも上昇しており、過去最高の運用額となったｗ

下図は、Sファンドのエクセル管理シート。

現在、インバース型ETFのみ保有している。

相場の上昇により、インバース型ETFが急落、運用額が減っている。

投資経験の浅い方や日中取引ができない方には、インバース型ETFはオススメしないｗ