【エッセイ】今年の株式投資年間目標と達成状況

今年のY&Kファンドの年間目標と達成状況は、以下になる。

・譲渡益目標 200万円・・・譲渡益 2,913,246円（達成率145.6%）

・配当金目標 200万円・・・配当金 1,291,500円（達成率64.5%）

譲渡益は目標達成、配当金は目標未達だが、トータルでは420万円となり達成したｗ

今年の売買金額は、売り金額 52,314,100円、買い金額 30,004,484円。

売り回数は27回、買い回数は40回で、2,200万円ほどの売り越しになる。

月別の売買金額は以下になるが、自身の今年の漢字は「売」かもしれない。

なお、ETFおよびデイトレード等の売買は、ギャンブルなので省いているｗ

・1月：売り金額 0円、買い金額 0円

・2月：売り金額 17,721,997円、買い金額 0円

・3月：売り金額 8,127,279円、買い金額 16,688,235円

・4月：売り金額 10,361,850円、買い金額 5,176,083円

・5月：売り金額 6,984,853円、買い金額 2,713,640円

・6月：売り金額 0円、買い金額 863,700円

・7月：売り金額 0円、買い金額 0円

・8月：売り金額 438,156円、買い金額 0円

・9月：売り金額 4,827,300円、買い金額 395,975円

・10月：売り金額 541,163円、買い金額 1,943,596円。

・11月：売り金額 3,100,022円、買い金額 2,011,855円

・12月：売り金額 211,480円、買い金額 211,400円ｗ

自身が運用する3ファンドの、昨年末からの増加額と騰落率は以下の通り。

・Y&Kファンド（5銘柄）：増加額 5,876,625円（騰落率16.6％）

・Rファンド（1銘柄）：増加額 1,996,850円（騰落率36.2％）

・Mファンド（6銘柄）：増加額 2,112,418円（騰落率33.5％）w

上記増加額には配当金を含んでいないため、配当金込みだと騰落率は3％ほどプラスになる。

また、今年になって資金を追加したのは、Mファンドの50万円だけである。

下図は、TOPIX（東証株価指数）の昨年と今年の推移。

昨年末からのTOPIXの騰落率が10％ほどなので、3ファンドの騰落率には満足であるｗ