【エッセイ】運用する3ファンドの騰落率からわかること

インデックスとは、市場の動きを示す指数。

日経平均株価やTOPIX（東証株価指数）は、日本株式の代表的なインデックスである。

投資信託の成績を判断する目安の1つに、インデックスに連動しているかがある。

なお、インデックスを上回る運用ができていれば、合格点ということになるｗ

昨年末の日経平均株価は27,444.17円、最高値30,714.52円なので、最高騰落率は11.9%。

先週末の日経平均株価は27,013.25円なので、現在の騰落率は1.5%。

昨年末のTOPIXは1804.68、最高値2,013.71なので、最高騰落率は11.5%。

先週末のTOPIXは1880.68なので、現在の騰落率は4.2%w

自身が運用する3ファンドの、昨年末からの増加額と騰落率は以下の通りである。

・Y&Kファンド（7銘柄）：増加額5,567,795円、騰落率15.6％

・Rファンド（1銘柄）：増加額1,641,850円、騰落率29.7％

・Mファンド（6銘柄）：増加額1,904,618円、騰落率30.2％w

上記増加額には配当金を含んでいないため、配当金込みだと騰落率は2％ほどプラスになる。

また、今年になって資金を追加したのは、Mファンドの50万円だけである。

3ファンドに共通しているのは、前半に売りを行っていること。

資産運用では、安く買うだけでなく、高く売ることも重要なのであるｗ