【エッセイ】3月末の株式投資年間目標と達成状況

朝の気配は想定通り弱かったので、休むも相場と決めた。

念のため、インバース型ETFの買い注文だけ出して、相場を見るのを辞めた

終わってから確認すると、インバース型ETFの買い注文は約定していなかった。

昨日に引き続き、保有株が下がったので、トータルでは前日比マイナスだったｗ

今年のY&Kファンドの年間目標は、譲渡益200万円と配当金200万円の計400万円。

3月末時点での譲渡益、配当金、達成率は以下になる。

・譲渡益：+592,943円（達成率：+29.6%）

・配当金：+830,000円（達成率：+41.5%）ｗ

3月の譲渡益はインバース型ETFの譲渡益、配当金は3月権利確定分になる。

譲渡益の達成率は、3月の年間進捗である25％を上回っている。

配当金の達成率は、年2回と考えた場合の年間進捗である50％を下回っている。

だが、先日、入金された確定申告の還付金を考慮すると、上回るかもしれないｗ

自身が運用する3ファンドの、今年の増減額と騰落率は以下になる。

・Y&Kファンド（6銘柄）：+1,469,063円（騰落率：+3.6％）

・Rファンド（1銘柄）：+1,354,640円（騰落率：+18.0％）

・Mファンド（6銘柄）：+730,250円（騰落率：+8.7％）w

3ファンドの主力株は、8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ。

今年になってからも、8306が上昇しているため、3ファンドとも増加している。

上昇しているが、今後の成長を考えると、現時点でも割安のバリュー株である。

8306を保有されている読者の方には、おめでとうと伝えたいｗ