【エッセイ】10月末の株式投資年間目標と進捗状況

10月末のY&Kファンドの年間目標と進捗状況は、以下になる。

・譲渡益目標 200万円・・・現在までの譲渡益 2,599,711円（進捗率129.9%）

・配当金目標 200万円・・・現在までの配当金 1,128,500円（進捗率56.4%）

譲渡益は年間目標達成、配当金は売り越したため年間目標未達予定ｗ

今年の売買金額は、売り金額 49,002,598円、買い金額 27,780,829円。

売り回数は18回、買い回数は26回で、2,100万円ほどの売り越しになる。

月別の売買金額は以下になるが、10月は4か月ぶりの買い越しとなった。

なお、ETFおよびデイトレード等の売買は、ギャンブルなので省いているｗ

・1月：売り金額 0円、買い金額 0円

・2月：売り金額 17,721,997円、買い金額 0円

・3月：売り金額 8,127,279円、買い金額 16,688,235円

・4月：売り金額 10,361,850円、買い金額 5,176,083円

・5月：売り金額 6,984,853円、買い金額 2,713,640円

・6月：売り金額 0円、買い金額 863,700円

・7月：売り金額 0円、買い金額 0円

・8月：売り金額 438,156円、買い金額 0円

・9月：売り金額 4,827,300円、買い金額 395,975円

・10月：売り金額 541,163円、買い金額 1,943,596円ｗ

自身が運用する3ファンドの、昨年末からの増加額と騰落率は以下の通りである。

・Y&Kファンド（8銘柄）：増加額 5,990,809円（騰落率16.9％）

・Rファンド（1銘柄）：増加額 1,972,850円（騰落率35.8％）

・Mファンド（6銘柄）：増加額 2,159,318円（騰落率34.3％）w

上記増加額には配当金を含んでいないため、配当金込みだと騰落率は2％ほどプラスになる。

また、今年になって資金を追加したのは、Mファンドの50万円だけである。

主力株である8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループが、下図のように下落している。

売値を下回りつつあるので、買い戻しの検討を始める予定だｗ