【エッセイ】Rファンドのトレード振り返り

Rファンドは、娘が大学入学した2015年に運用を開始した。

娘は大学生時代、バイトで小遣いを賄っていた。

本来なら親が負担すべき小遣い分を元手に、株式投資で運用を始めた。

ちなみに、自身が出資した元本は、Y&Kファンドのトレードで回収済であるｗ

Rファンドは、8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ1銘柄への集中投資。

当初、毎年100万円しか出資できなかったため、集中投資にせざるを得なかった。

下図は、上が米国国債10年金利、下が8306の10年チャート。

赤の縦線が「買い」、青の縦線が「売り」で、圧倒的な買い越しであるｗ

2015年に1,300株購入、2016年は2,200株買い増し。

2017年は1,500株買い増し、同年末に1,000株売却。

2018年は1,500株買い増し、2019年は1,700株買い増し。

2020年は4,800株買い増し、先日に2,000株売却、現在の保有株数は10,000株w

運用開始時より株価は下がっているが、買い増しにより現在の平均取得単価は555円。

Rファンドの運用を振り返って、あらためて気づいたことが2つある。

1つは、メガバンク株の値動きは、米国国債10年金利と連動すること。

1つは、1銘柄への集中投資は、正解だったということであるｗ