【エッセイ】4月末の株式投資年間目標と達成状況

今年のY&Kファンドの年間目標は、譲渡益200万円と配当金200万円の計400万円。

4月末時点での譲渡益、配当金、達成率は以下になる。

・譲渡益：+1,237,703円（達成率：+61.8%）

・配当金：+832,000円（達成率：+41.6%）※3月権利確定分ｗ

4月の譲渡益は、リユース企業の譲渡益があったので、60万円を超えた。

譲渡益の達成率は、4月の年間進捗である33％を上回っている。

配当金の達成率は、年2回と考えた場合の年間進捗である50％を下回っている。

だが、トータルでは年間進捗の50％を上回っているｗ

自身が運用する3ファンドの、今年の増減額と騰落率は以下になる。

・Y&Kファンド（6銘柄）：+2,184,640円（騰落率：+5.3％）

・Rファンド（1銘柄）：+1,294,640円（騰落率：+17.2％）

・Mファンド（6銘柄）：+640,650円（騰落率：+7.7％）w

Y&Kファンドだけが、前月末比プラスとなった。

下図は、昨年年初からのY&Kファンドの推移だが、インバース型ETFの増減が激しい。

インバース型ETFは、運用会社から短期売買が推奨されている商品。

したがって、投資経験の浅い方や日中取引ができない方にはオススメしないｗ