【エッセイ】6月の株式投資年間目標と達成状況

今年のY&Kファンドの年間目標は、譲渡益200万円と配当金200万円の計400万円。

現在の譲渡益、配当金、達成率は以下になる。

・譲渡益：+8,811円（達成率：+0%）

・配当金：+205,000円（達成率：±10.2%）ｗ

6月の譲渡益は微々たるもので、配当金は205,000円だった。

下図は、2022年からのY&Kファンドの推移（配当金除く）。

インバース型ETFが下がれば、買い増しする予定だった。

だが、予定買値に届かなかったので買い増しできなかったｗ

3ファンドの今年の増減額と騰落率は以下になる（配当金除く）。

・Y&Kファンド（1銘柄）：-1,346,543円（-3.6％）※追加資金0円

・Rファンド（1銘柄）：+5,175,000円（+38.7％）※追加資金0円

・Sファンド（0銘柄）：-472,400円（-30.6％）※追加資金0円w

3ファンドの主力株は、8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ。

下図は、8306に集中投資しているRファンドの推移（配当金除く）。

3ファンドの中で、唯一、昨年末比プラスになっている。

今年になってからの増加額は500万円を超え、過去最高の運用額となったｗ

下図は、Sファンドのエクセル管理シート。

現在、インバース型ETFのみ保有している。

相場の上昇により、インバース型ETFが急落、運用額が減っている。

投資経験の浅い方や日中取引ができない方には、インバース型ETFはオススメしないｗ